推荐紫燕食品:新一轮股权激励,复苏可期高分红

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国君食品推荐紫燕食品:新一轮股权激励,复苏可期高分红 $紫燕食品(sh603057)$[股市巴巴]目标价:30.01元(预计较1月8日收盘价上涨空间30%)投资建议:公司出台新一轮股权激励方案,目标未来三年收入利润双位数增长。成本下行复苏可期,同时维持高分红。我们预测2023/24/25年EPS至0.8/0.92/1.06元,公司目前股价对应24年PE 23

国君食品推荐紫燕食品:新一轮股权激励,复苏可期高分红 $紫燕食品(sh603057)$
[股市巴巴]
目标价:30.01元(预计较1月8日收盘价上涨空间30%)
投资建议:公司出台新一轮股权激励方案,目标未来三年收入利润双位数增长。成本下行复苏可期,同时维持高分红。我们预测2023/24/25年EPS至0.8/0.92/1.06元,公司目前股价对应24年PE 23X,建议“增持”。
核心亮点:1.主业扩张期,开店空间30-50%:截止2023年预计全国门店数量6300家左右,我们预计中长期有30-50%的开店空间,预计2023-24年保持开店增速10%。
2.单店边际修复,新举措逐步落地:2024年公司或将积极应对消费环境变化采取行动,公司计划预计包括:1)降价促销2)服务改良 3)线上营销 4)考核优化 5)新品推广等。我们预计2024年单店边际修复,同比正增长。
3.成本下行趋势,主业毛利率改善:9月以来主要原料牛肉价格高点回落25%,牛百叶9月同比下降60%,4Q23预计维持低位,2024年公司或进一步发挥整体供应链优势,预计包括1)价格低位 2)税收优惠3)贸易优惠 4)产能利用率提升等。2024年综合吨成本有望同比下行,2024年主业毛利率或将进一步修复。
4.2B业务带来增量,三年收入复合增速15-20%:同时公司或将于2024年发力to B业务,作为主业的补充、优化供应链效率。我们预计2023年收入增速持平至略降,2024年收入增速19%左右,根据股权激励目标,整体收入24-26年复合增速预计15-20%。
5.高分红:同时我们预计2024-25年维持高分红率及不排除提升分红率的可能性(过去三年平均70%左右分红率)。

来源:三步穿杨

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