光伏:欧洲去库加速,非欧美海外市场爆发,看好持续性行情!

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长江电新光伏:欧洲去库加速,非欧美海外市场爆发,看好持续性行情![股市巴巴]开年光伏板块波动后向上,主要源于供需侧面边际持续向好,具体来看:1、欧洲市场加速去库,相关企业上调出货预期。去年1-11月,德国逆变器出口9.48亿美元,同比+82%;荷兰逆变器出口27.42亿美元,同比+17%,库存在加速去化中。相关公司均有积极反馈,继德业股份一季度出货预计环比增

长江电新光伏:欧洲去库加速,非欧美海外市场爆发,看好持续性行情!
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开年光伏板块波动后向上,主要源于供需侧面边际持续向好,具体来看:

1、欧洲市场加速去库,相关企业上调出货预期。去年1-11月,德国逆变器出口9.48亿美元,同比+82%;荷兰逆变器出口27.42亿美元,同比+17%,库存在加速去化中。相关公司均有积极反馈,继德业股份一季度出货预计环比增加20%-30%+,锦浪和固德威1月订单环比提升明显。之前产业链预计在一二季度完成去库存,但实际上欧洲去库存节奏可能优于预期。

2、非欧美海外市场超预期,支撑需求持续增长。去年11月,非欧美海外市场组件出口11.5GW,同比+116%,环比+33%,以11月单月出口数据预估2024年非欧美海外年化需求约140GW,在2023年化需求100-110GW的基础上,预计同比增加25%-40%。细分市场来看,组件跌价刺激印度、中东需求提升,南非因频繁限电加速可再生能源替代,而且非欧美海外国家积极出台相关政策支持光伏发展,需求增长确定性强。

3、供给端出清现象亦有增多,某硅料企业传出技改停产,二三线组件厂排产持续下降,与龙头进一步分化。我们认为当前供需两端改善信号明显,龙头标的PB已开始进入1.x倍区间,继续看好板块底部布局机会。建议配置:1)库存扰动改善,盈利仍有支撑的逆变器(阳光电源、德业股份、固德威、锦浪科技、禾迈股份、昱能科技等);2)周期位置及行业格局相对最优的辅材(福斯特、福莱特、聚和材料、帝科股份、宇邦新材、通灵股份、海优新材、信义光能等);3)量利预期过度悲观的一体化组件(晶澳科技、晶科能源、阿特斯、隆基绿能、天合光能、通威股份、横店东磁等);4)新技术相关标的(捷佳伟创、奥特维、钧达股份、爱旭股份等);5)其他细分环节优质龙头TCL中环、正泰电器、晶盛机电、中信博、金博股份、双良节能、林洋能源等。 $林洋能源(sh601222)$

来源:无銘氏

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