几个氢能电解槽走的都挺好。这个应该也是海外交易的映射。

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几个氢能电解槽走的都挺好。这个应该也是海外交易的映射。[股市巴巴]全球氢能利好政策频出,2030年电解槽市场空间6700亿元。目前规划的2030年全球绿氢产能达2500万吨,要达到净零目标仍有一倍增长空间,对应电解槽装机420GW,市场规模6700亿元,预计23-30年新增电解槽装机的年复合增速超130%。23年电解槽新增装机1.5GW,同比增长10倍,碱性

几个氢能电解槽走的都挺好。这个应该也是海外交易的映射。
[股市巴巴]
全球氢能利好政策频出,2030年电解槽市场空间6700亿元。目前规划的2030年全球绿氢产能达2500万吨,要达到净零目标仍有一倍增长空间,对应电解槽装机420GW,市场规模6700亿元,预计23-30年新增电解槽装机的年复合增速超130%。
23年电解槽新增装机1.5GW,同比增长10倍,碱性电解槽超一半。2022年底全球电解槽产能15.5GW,预计2023年底增长86%至28.9GW。2023年隆基氢能扩产速度最快,由22年底的1.5GW扩产至4GW,Plug Power扩产2GW,考科利尔竞立、ITM扩产1.5GW。当前碱性电解槽路径更具性价比,是主流路线,主要企业Nel、蒂森克虏伯新纪元等,PEM主流企业包括西门子、康明斯、ITM等。
横向对比来看,收入端:整体实现较快增长,2022年nel、蒂森克虏伯新纪元、plug power电解槽营收分别4.44、3.77、1.98亿元,同比增长62%、961%、87%排在前列,hydrogenpro营收回暖。订单来看,nel和蒂森克虏伯新纪元自22下半年至23年以来订单实现迅速增长,订单分散,中东体量较大。
产能端:23年扩产加速,以plug power、ITM、康明斯为首,八家电解槽企业合计产能同比增长超130%。产能建设从本土开始辐射,呈分散化趋势。
下游市场:以欧洲为中心,延伸中国布局趋势明显。盈利端:受规模影响毛利率呈一定波动,蒂森克虏伯新纪元电解槽板块盈利成功转正,22年毛利率48%,Hydrogenpro毛利率随着营收规模的增长而下降,piug power和ITM受成本拖累持续亏损。
研发投入:22年研发费用提升显著,降本增效成为目标。
华电重工(背靠华电集团,拥有独特的资源优势,订单落地确定性强)昇辉科技(布局早,团队靠谱负责人和总工均出身于头部苏州竞立)华光环能(团队同大连理工合作开发电解槽,同中石化关系良好,早期客户五大四小电力公司可以复用)

来源:韭菜麦米

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