美国组件出货占比有望进一步提升,美国大储真正开启放量-0109

郑重声明:股市巴巴发布此内容旨在传播更多信息,与本站立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。

天风电新阿特斯更新 再推荐:美国组件出货占比有望进一步提升,美国大储真正开启放量-0109 $阿特斯(sh688472)$[股市巴巴]———————————🌼光伏:24年美国占比进一步提升至15%-20%公司预计24年组件出货42-47GW,订单方面感知到当前美国光伏装机需求旺盛,美国出货占比有望提升至15%-20%(23年占比为15%),以全年出货中值4

天风电新阿特斯更新 再推荐:美国组件出货占比有望进一步提升,美国大储真正开启放量-0109 $阿特斯(sh688472)$
[股市巴巴]
———————————
🌼光伏:24年美国占比进一步提升至15%-20%
公司预计24年组件出货42-47GW,订单方面感知到当前美国光伏装机需求旺盛,美国出货占比有望提升至15%-20%(23年占比为15%),以全年出货中值45GW计算,美国出货有望达9GW。

此前市场担心的:1)6月关税豁免到期后对组件出口的负影响。当前看头部企业均已在东南亚及美国有布局,公司当前美国规划5GW电池(25年投产)、5GW组件(已投产),泰国已有12GW电池+10GW组件产能,并在东南亚配套相关辅材;2)大选之后IRA政策的摇摆,因此提前进行美国本土布局尽快投产可以减少不确定性。

🌼美储:真正意义从0到1的放量
公司预计24年储能出货6.0-6.5GWh(取中值6.25GWh,同比提升247%),其中海外占比90%+,美国大储占比预计50%。

盈利方面:公司截至23年11月公司在手订单26亿美元,预计24年交付的锁价订单占比一半左右,因此碳酸锂降价后在时间差上会有超额收益,叠加供应链切换(自研系统已有美标认证并向上游延伸),预计24Q2开始盈利有望开始逐步提升,下半年达到15%-20%的毛利水平。

🌼投资建议
我们预计公司24年组件出货45GW,贡献利润41.4亿元,其中除美国市场外出货36GW*0.04元/w=14.4亿元,美国市场9GW*0.3元/w=27.0亿元;24年储能出货6.25GWh,对应利润10亿左右。合计24年归母净利润有望达51亿元(其中储能+美国组件贡献利润37亿元),对应PE 9X,给予强烈推荐。

来源:韭菜麦米

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表学习巴巴网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:https://www.gushibaba.com/358982

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系学习巴巴网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!
(0)
上一篇 2024年1月9日 15:03:41
下一篇 2024年1月9日 15:04:23

相关推荐

  • 小动物也是很可爱的

    用温和的方式互动[股市巴巴]来源:二牛仔

    柚子交流 2023年8月3日
    3
  • 我要悄悄送外卖,然后惊艳所有人[旺柴]

    2023年9月29日,也就是中国传统节日中秋节。今天开始,我要炒股,所需的资金从送外卖而来。 初始资金4000块钱, 每个月除掉花销能结余5000左右,我将全部投入股市。我知道会很难,过程肯定不是一帆风顺,肯定会遇到各种坎坷,瓶颈, 但是我唯一能做的,就是坚持下去,既然选择了这条路,就要走下去,或许三五年,又或许八九年才会成功,加油奥力给。Ps: 特别感谢

    柚子交流 2023年9月29日
    2
  • 用5万记录一下自己的交易,看看能到多少

    不在于钱多少,心态控制好了,方向对了一样也能做到很大,今天买了个贬值受益的次新股,结果下午被券商抢了资金,还是主线好啊来源:弯路大师

    柚子交流 2023年8月15日
    0
  • 1.5

    板也不是人人都能打的来源:999重生

  • 热点题材人工智能

    根据今日热点,互动精选出今日投资者互动平台的热点题材主要有:人工智能、医开盘药。当日上市公司投资者互动平台精选如下:1、云从科技表示,与华为昇腾联手打造的一体机,其软硬件一体化能力卓越,市场表现一直备受瞩目。2、博创科技表示,公司的产品满足出口标准,并已在海外市场开拓了不少优质客户。3、太辰光表示,公司产品广泛应用于全球范围内的电信网络、数据中心、政企专网等

    柚子交流 2023年12月10日
    3
  • 15万翻倍炒股今日交易记录7.27

    今日买入:万润科技( 002654 )法尔胜( 000890 )今日卖出:剑桥科技( 603083 )麦趣尔( 002719 )今日行情:指数缩量高开高走,有所回落,没有量,很多方向动的都不会有持续性的;早上主要强势的方向主要是汽车和地产这两个方向;午后就看资金选择,大概率也是这两个方向,或者加一个大金融,看拉一下指数;今日计划:法尔胜:昨日突破黄色周期线与

    柚子交流 2023年7月27日
    0

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注