渤海银行超17亿债务难收 地产贷款业务不良率或面临反弹压力

　　泛海系又一笔巨额债务逾期蔓延至银行业。

　　财联社记者注意到，随着11月14日还款期限已过，泛海控股境外全资附属公司中泛集团此前向渤海银行一分行申请的巨额融资，仍剩余17.13亿元本金尚未偿还。目前，中泛集团正积极与渤海银行沟通协商解决方案。

　　对于超17亿元的巨额债务不能如期收回一事，财联社记者联系渤海银行进一步了解具体情况及相关影响，但截至发稿尚未收到回应。

　　据了解，泛海系正是渤海银行的主要股东之一。截至今年上半年末，泛海实业持有该行股份13.71亿股，为持股7.72%的第六大股东，但所持股份已被全部冻结。同时，该行第一大股东天津泰达投资所持股份也有将近一半处于质押状态。两大股东均涉及房地产业务，且二者及其关联方授信净额合计达208.33亿元，占比超90%。

　　在业内人士看来，渤海银行过去投向地产行业、重资产行业的贷款不良率可能面临反弹的压力，给公司的盈利带来负面影响。如今该行正围绕轻资产的方向进行业务转型，未来可能会加大零售或中小微企业等方面的信贷投放力度。

　　数据显示，今年以来渤海银行业绩延续此前下滑态势，上半年实现营收130.83亿元、净利润40.99亿元，分别同比下滑3.03%、6.91%。同时，上半年末该行不良贷款率为1.84%，较年初上升0.08个百分点。其中房地产业不良率较年初增长0.23个百分点至3.10%，增长幅度仅次于采矿业。

　　泛海系又有债务逾期，渤海银行17.13亿贷款难收

　　具体来看，2018年11月，泛海控股境外全资附属公司中泛集团曾向渤海银行天津自由贸易试验区分行申请不超过20亿元人民币的融资，并应于2023年11月14日归还上述融资的剩余未还本息。然而约定还款期限已过，中泛集团仍未完成上述债务的偿付工作，剩余未偿还本金约17.13亿元。

　　对此泛海控股在公告中表示，中泛集团因未能完成上述债务的偿付，可能会面临债权人就未履行债务向法院申请执行而导致资产被查封、冻结、拍卖等风险。目前中泛集团正积极与债权人沟通协商解决方案，争取妥善解决上述债务问题。

　　超17亿元的巨额债务未能如期收回，对渤海银行来说同样也并非小事。为此，财联社记者联系渤海银行进一步了解具体事宜，以及该事件对公司经营及资产质量等方面的影响，但截至发稿尚未收到回应。

　　业内分析人士告诉财联社记者，目前看泛海控股旗下公司有17亿元的融资资金出现逾期情况，但是否对该银行营收与利润构成影响，需要看这笔企业融资逾期原因，是否面临坏账及银行如何处置等情况。“企业巨额贷款逾期对银行资产质量、盈利情况都不是好消息，但具体影响需要看这笔融资资金未来回收情况等”。他表示。

　　同时博通咨询金融行业首席分析师王蓬博也直言，上述17.13亿元贷款本金如果一直未能收回，可能会形成违约坏账，影响到银行利润报表的表现，同时也会使不良率提高。

　　值得注意的是，泛海系对于渤海银行而言并不陌生，甚至可以说是“自家人”。从半年报信息来看，截至今年6月末，泛海实业股份有限公司持有该行股份约达13.71亿股，为渤海银行持股7.72%的第六大股东，也正是该行的主要股东之一。

　　公开信息显示，泛海实业始建于1992年11月，隶属于中国泛海控股集团，为一家全国性大型股份制综合实业公司，致力于房地产业、旅游业及产业投资的经营和拓展，产业项目分布于深圳、青岛、济南、潍坊等地。

　　房地产业务存风险，不良贷款率抬头

　　“渤海银行过去投向地产行业、重资产行业的贷款可能面临不良率反弹的压力，给公司的盈利带来负面影响，目前该银行正围绕轻资产的方向进行业务转型，未来可能会加大零售或中小微企业等方面的信贷投放力度。”

　　在甬兴证券固收首席分析师郑嘉伟看来，作为全国性股份制商业银行，渤海银行在环渤海、长三角、珠三角区域以及一些重点城市都有分布机构，区域优势较为明显，行业竞争力也在不断的提升。但同时也面临着一些挑战，一方面是整个资产负债结构面临一定调整压力，如贷款集中度较高，尤其是全口径下的房地产贷款占比偏高，房地产行业的波动可能会对该行资产质量带来一定的影响；另一方面该行也存在较大的资本补充压力，后续在资本充足率不足的情况下还需通过增资扩股、发行二级资本债等方式来补充资本金。

　　财联社记者注意到，半年报显示，渤海银行主要股东中，第一大股东天津泰达投资控股有限公司所持该行36.13亿股股份中有约16.51亿股股份都处于质押状态，而泛海实业所持13.71亿股该行股份更是已被全部冻结。与此同时，两位大股东经营范围均涉及房地产业务。

　　而从关联交易来看，截至今年6月末，按照国家金融监管局口径，渤海银行全部关联方授信净额为230.21亿元。其中第一大股东天津泰达投资及其关联方授信净额为124.3亿元，泛海实业及其关联方授信净额为84.03亿元，二者关联授信净额合计占比超9成。

　　具体到资产质量方面，渤海银行不良率长期高于同业平均水平，近年来已有逐步改善趋势，但今年上半年又出现回升，其中房地产业不良贷款率增长明显。数据显示，2018年至2022年该行不良贷款率分别为1.84%、1.78%、1.77%、1.76%、1.76%。而今年上半年末，其不良贷款余额比年初增加了7.46亿至175.53亿元，不良贷款率也较年初上升0.08个百分点为1.84%。其中，该行房地产业不良率为3.10%，较年初增长0.23个百分点，增幅仅次于采矿业。

　　根据金融监管总局披露，2023年二季度末国内商业银行不良贷款率1.62%，较渤海银行同期不良率低0.22个百分点。同时商业银行拨备覆盖率为206.13%、贷款拨备率为3.35%，也均明显优于渤海银行同期水平（拨备覆盖率144.42%，贷款拨备率2.65%）。

　　业绩大幅下滑，资本充足率承压

　　从经营层面来看，渤海银行近年整体表现并不理想，不仅营收承压，净利润增速也是连年下滑，同样出现了较大幅度的负增长。数据显示，2019年-2022年，该行实现营业收入283.78亿元、324.92亿元、291.94亿元、264.65亿元，同比增速分别为22.27%、14.50%、-10.15%、-9.35%；同期净利润为81.93亿元、84.45亿元、86.30亿元、61.07亿元，同比增速分别为15.71%、3.07%、2.19%、-29.23%。

　　今年以来该行业绩仍延续下滑态势，上半年实现营收130.83亿元，同比下滑3.03%；净利润40.99亿元，同比下降6.91%。同时息差持续收窄，上半年净利息收益率1.21%，同比下滑0.34个百分点；净利差1.24%，同比下降0.25个百分点。

　　与此同时，渤海银行资本充足率指标也持续下滑。三季报最新信息显示，截至今年9月末该行核心一级资本充足率、一级资本充足率以及资本充足率分别为8.06%、9.88%、11.38%，分别较年初下滑0、0.06及0.12个百分点，同样远低于行业平均水平。

　　对于业绩大幅下滑的原因，渤海银行此前在年报中解释称，主要由于集团主动优化信贷结构，夯实防范化解风险基础；持续让利实体经济、支持普惠业务发展，息差相对收窄，使营业收入同比有所下降；同时加快转型步伐，加大新设网点支持及科技投入，使营业支出较上年有所增加。

　　在上述业内人士看来，该行利息收入增速下降、金融资产收益下降，中间业务收入下降等，主要与近年来宏观经济波动、金融资产收益走低等有关。由于经营利润增速下降，导致内源性资本补充能力有减弱；同时，宽信用、不良资产处置等对资本也构成一定消耗。

　　“息差收窄、房地产业务风险等并非是个别现象，而是商业银行转型过程中普遍面临的问题。”郑嘉伟认为，商业银行未来还是要采取差异化竞争方式，发挥自身优势，一是要进行业务转型，如招商银行、宁波银行等在零售领域弯道超车，未来零售领域也可能会成为渤海银行的一个着力点；二是要加大力度布局科技金融，改善整体业务费率，提升资产风险管理，进而提升盈利能力。

（文章来源：财联社）

来源：财联社